Assurance BORDEAUX - Swiss Life

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Agence d'assurance Swiss Life BORDEAUXPLUS VALUES INVEST

12 Rue d’Enghien 33000 BORDEAUX
N°Orias : 23007351 - www.orias.fr
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Ouvert sur rdv 09:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00

L’histoire de notre cabinet repose sur une collaboration étroite entre des professionnels certifiés et passionnés par la gestion de patrimoine. Nous n’avons pas d’autre ambition que de proposer un conseil stratégique qui correspond aux besoins et aux souhaits de nos clients en intégrant deux dimensions fondamentales en gestion de patrimoine : la bonne entente familiale et l’accompagnement dans le temps.  

 

Depuis de nombreuses années maintenant notre travail s’appuie sur l’interprofessionnalité. Il est inconcevable pour nous de ne pas associer à nos conseils les notaires, experts comptables, avocats fiscaliste et agents immobilier en lien direct avec nos clients. 

Magasin PLUS VALUES INVEST - BORDEAUX (33000) Visuel 1
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Votre agence d'assurance Swiss Life vous accompagne dans votre vie professionnelle et privée

Assurance de prêt immobilier

Assurance santé

Assurance vie

Bilan patrimonial

Garantie Homme clé et Associés

Plan Epargne Retraite

Prévoyance

Transmission du patrimoine

Notre équipe

Amandine Rosiers

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Vanessa Boursiac

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Arnaud Faurel

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Marie GUENEGO

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Sandra Perier

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Sebastien Bares

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Cindy Goubault

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Jerome Beaujeau

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Sebastien Monteil

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Les assurances Swiss Life : des solutions pour faire les bons choix

Assurances du particulier

SwissLife Santé Particuliers

Optez pour SwissLife Santé Particuliers, une complémentaire santé parfaitement adapté à vos besoins et à votre budget.

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SwissLife Santé Retraités

Senior, retraité, avec SwissLife Santé Retraités vous avez l'assurance complémentaire santé qui correspond à vos besoins.

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SwissLife PER Individuel

Choisir de préparer votre retraite dans des conditions privilégiées. Notre solution SwissLife PER Individuel a été spécialement développée pour répondre aux exigences de la loi Pacte.

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SwissLife Confort Santé

Parce que les dépenses relatives à la prévention et à votre bien-être ne se limitent pas au remboursement de vos soins de santé, choisissez SwissLife Confort Santé.

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Confort Hospitalisation

Vous souhaitez pouvoir faire face à une éventuelle hospitalisation sans vous inquiéter de votre budget ?

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SwissLife Retraite

Pour vous aider à préparer votre retraite en bénéficiant du cadre fiscal avantageux de l'assurance-vie.

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SwissLife Assurance des Emprunteurs

L'assurance de prêt à composer à la carte pour les particuliers et professionnels.

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SwissLife Strategic Premium

Le choix d'une assurance vie souple et évolutive qui vous accompagne tout au long de votre vie.

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SwissLife Prévoyance Particuliers

SwissLife Prévoyance Particuliers est la meilleure réponse pour préserver vos proches et votre patrimoine.

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SwissLife Prévoyance Salariés

SwissLife Prévoyance Salariés apporte une réponse adaptée à vos besoins de prévoyance en cas d'arrêt de travail pour raisons de santé (accident, maladie) ou pour protéger votre famille en cas de décès.

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Notre expertise

Le conseil et l'accompagnement

L'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privée et professionnel, et de construire chaque jour une relation durable avec nos clients, particuliers comme entreprises.

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La gestion privée et la protection des personnes

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec une positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est global en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages.

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Avis Google de l'agence

Avis des 6 derniers mois

Note de 5 sur 5

(8 avis)

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Note de 5 sur 5

Le 23/01/2026

De l'écoute, de la disponibilité et de la bienveillance. Ces trois qualités définissent nos relations avec nos conseillers.

Christianne J.

Note de 5 sur 5

Le 21/01/2026

Pascale Q.

Note de 5 sur 5

Le 21/01/2026

A une moment clé de sa vie, il est toujours important de faire un bilan, le plus tôt étant le mieux afin de ne pas subir. A partir de là, on met cartes sur table avec l'équipe Plus Values Invest, on analyse ensemble la situation, on garde ce qui est bien, on modifie ce qui est modifiable et on met en place de nouveaux investissements encore possibles avec des objectifs de résultats. Avec un suivi régulier de la part de notre conseillère financière, pour suivre les dossiers, les objectifs de résultats et les modifications à faire si nécessaire. Le tout en toute transparence et gagnant-gagnant.

Françis C.

Note de 5 sur 5

Le 21/01/2026

Écoute et suivi de qualité. Grande compétence.

G T.

Note de 5 sur 5

Le 21/01/2026

Je fais entièrement confiance à la personne qui me suis depuis fin 2024.

Shank A.

Note de 5 sur 5

Le 21/01/2026

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valerie g.

Note de 5 sur 5

Le 21/01/2026

Très satisfaits de PVI qui nous accompagne dans la gestion de notre patrimoine avec professionnalisme et pertinence. Nous apprécions les compétences juridiques et financières et aussi, point important dans la confiance, la qualité des relations humaines avec la conseillère qui nous suit, mais également la direction.

Jacques R.

Note de 5 sur 5

Le 20/01/2026

Elisabeth B.

Avis issus de Google Business. Ces avis figurent à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Swiss Life quant à leur authenticité, vérification et existence de relation commerciale entre l'auteur et l'agent.